CRM de Marketing
e Vendas
Implantação de CRM de marketing e vendas é a configuração da plataforma que organiza contatos, oportunidades e a relação entre marketing e comercial em um só lugar. Aqui você compara parceiros que implantam o CRM com integração, processos e treinamento, conectando geração de leads e fechamento de vendas.
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Quando faz sentido CRM de marketing
e vendas
Estes são os sinais de que sua empresa precisa de um CRM de marketing e vendas. Se reconhece dois ou mais, vale avaliar.
Leads e vendas desconectados
Marketing gera contatos e vendas não acompanha o que vira negócio.
Informação espalhada
Os dados de clientes estão em planilhas e na cabeça das pessoas.
Oportunidades perdidas
Leads esfriam porque ninguém faz o acompanhamento.
Sem visão do funil
Falta enxergar quantos leads viram oportunidade e venda.
Time sem processo
Cada vendedor controla suas oportunidades do seu jeito.
Previsão de vendas no escuro
Não há base para prever o que vai fechar.
O que o CRM de marketing
e vendas entrega
Estes são os itens que costumam fazer parte da implantação de um CRM de marketing e vendas. Cada parceiro detalha o seu na proposta.
Levantamento de processo e requisitos
Configuração do CRM e do funil
Integração de marketing e vendas
Treinamento da equipe
Como a implantação acontece
A estrutura varia entre parceiros, mas costuma seguir estas fases.
Levantamento
Mapeamento do processo comercial e dos requisitos.
Configuração
Funil, campos, automações e integrações.
Treinamento
Capacitação de marketing e vendas.
Acompanhamento
Suporte assistido após a virada.
O escopo se ajusta à maturidade da sua operação
A profundidade da implantação muda conforme o tamanho do time e a complexidade do processo.
Implantação essencial
- Configuração base
- Fluxo inicial
- Treinamento da equipe
Implantação intermediária
- Integrações com canais
- Automação e processos
- Painéis de acompanhamento
Implantação avançada
- Integrações múltiplas
- Automação complexa
- Acompanhamento estendido
O dia a dia muda
Como fica a operação antes e depois deste serviço.
Sem CRM
- Leads e vendas desconectados
- Informação espalhada
- Oportunidades perdidas
- Sem visão do funil
- Time sem processo
Com CRM implantado
- Marketing e vendas conectados
- Dados centralizados
- Acompanhamento de cada lead
- Funil visível
- Processo padronizado
Tire suas dúvidas antes de contratar
As perguntas mais comuns sobre CRM de marketing e vendas.
O que é um CRM de marketing e vendas?
É a plataforma que centraliza contatos, oportunidades e o relacionamento com clientes, conectando a geração de leads do marketing ao acompanhamento e fechamento das vendas em um só lugar.
Por que implantar com um parceiro?
Para evitar erros de configuração, integrar marketing e vendas corretamente e garantir adoção pela equipe. Sem implantação bem feita, o CRM vira planilha cara e abandonada.
O CRM substitui o vendedor?
Não. Ele organiza e potencializa o trabalho do time, dando visão do funil, lembretes e histórico, mas a relação e a venda continuam com as pessoas.
Qual CRM devo usar?
Depende do porte e do processo. Há opções como RD Station CRM, HubSpot, Salesforce e outras. Um bom parceiro ajuda a escolher conforme a necessidade.
Quanto custa implantar um CRM?
O investimento varia conforme a complexidade e as integrações. A licença da ferramenta é à parte. Vale solicitar a cotação no oHub: você recebe contato de cerca de 4 parceiros qualificados em 24 horas, sem compromisso.
Entenda CRM de marketing
e vendas a fundo
Implantação de CRM de marketing e vendas é a configuração da plataforma que organiza contatos, oportunidades e a relação entre marketing e comercial em um só lugar. Aqui você compara parceiros que implantam o CRM com integração, processos e treinamento, conectando geração de leads e fechamento de vendas.
Na prática, a implantação de um CRM de marketing e vendas costuma envolver o levantamento do processo, a configuração do funil e integrações, o treinamento das equipes e o acompanhamento após a virada.
O CRM é onde marketing e vendas finalmente conversam. Bem implantado, ele acaba com leads perdidos na passagem entre as áreas e dá visão de funil para prever e crescer receita.
Como escolher um fornecedor de CRM de marketing
e vendas
Critérios objetivos para separar uma proposta sólida de uma promessa vazia. São, também, a régua que o oHub usa para qualificar fornecedores.
- Metodologia explícita. O fornecedor deve explicar com clareza como conduz CRM de marketing e vendas e por quê, não apenas prometer resultado.
- Experiência no seu setor e porte. Realidades de um e-commerce, de uma indústria e de uma empresa de serviços são diferentes; experiência próxima acelera e qualifica.
- Escopo e indicadores claros. O que está e o que não está incluído, entregáveis e as métricas de acompanhamento (CAC, ROI, conversão) definidos antes de fechar.
- Referências verificáveis. Casos, clientes e resultados que você possa conferir, não só material de venda.
- Comparabilidade. Avaliar mais de uma proposta na mesma régua é o que mostra se o preço e o escopo são justos.
- Transparência de dados e acessos. Você deve ser o dono das contas de anúncio, dos dados e dos relatórios, mesmo que a operação seja terceirizada.
Erros comuns em CRM de marketing
e vendas
As armadilhas que mais comprometem o resultado deste tipo de trabalho.
Implantar sem processo definido
Configurar a ferramenta sem desenhar o processo gera bagunça digital.
Pular o treinamento
Time que não adota usa o CRM como agenda, não como ferramenta.
Campos demais
Excesso de preenchimento obrigatório faz o vendedor abandonar.
Não integrar com marketing
CRM isolado perde o histórico do lead.
Sem dono do CRM
Falta de responsável faz a base virar lixo com o tempo.
Migrar dados sujos
Importar base desorganizada contamina o novo CRM.
Termos que você vai ouvir
Um vocabulário rápido para conversar de igual para igual com qualquer fornecedor.
CRM. Plataforma de gestão do relacionamento com clientes
Funil de vendas. As etapas da oportunidade até o fechamento
Lead. Contato com potencial de virar cliente
Oportunidade. Negócio em andamento no funil
Pipeline. O conjunto de oportunidades em aberto
Integração. Conexão do CRM com outras ferramentas
Forecast. Previsão de vendas a partir do funil
Outras dúvidas frequentes
Marketing e vendas precisam usar o mesmo CRM?
Idealmente sim, ou CRMs integrados. É justamente a conexão entre as áreas que evita leads perdidos na passagem.
A equipe sai sabendo usar?
Esse é o objetivo da implantação: treinamento e acompanhamento para que o time adote a ferramenta de verdade.
Marketing e vendas desalinhados
A desconexão entre as áreas aparece nos resultados que as empresas relatam.
Segundo o Panorama de Marketing e Vendas da RD Station, 75% das empresas não alcançaram suas metas de marketing em 2023 e 36% sequer tinham metas definidas para o ano seguinte. Um CRM bem implantado é justamente o que conecta marketing e vendas e dá visão de funil para corrigir esse desalinhamento.
Fonte: RD Station, Panorama de Marketing e Vendas 2024 (mais de 3 mil profissionais). rdstation.com
Para ir além
Serviços que costumam ser avaliados em conjunto.