Due Diligence para M&A
Due diligence para M&A é a investigação completa de uma empresa antes de uma fusão ou aquisição, cobrindo finanças, contratos, tributos, trabalhista e riscos, para confirmar o que se está comprando. Aqui você compara assessorias que conduzem esse trabalho com método.
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Quando faz sentido due diligence para
fusões e aquisições
Estes são os sinais de que uma operação de fusão ou aquisição precisa de due diligence. Se reconhece um ou mais, vale contratar.
Vai comprar ou se fundir
Uma operação relevante depende de confirmar a realidade do alvo.
Riscos ocultos
Passivos trabalhistas, fiscais e contratuais que podem não aparecer.
Números não verificados
O valor do negócio se apoia em informações não confirmadas.
Contratos com armadilhas
Cláusulas e obrigações que mudam o valor da operação.
Medo de surpresa pós-fechamento
Receio de descobrir problemas só depois de assinar.
Negociação sem fundamento
Faltam achados que sustentem o preço e as garantias.
O que o due diligence para
fusões e aquisições entrega
Estes são os itens que costumam fazer parte de uma due diligence para fusões e aquisições. Cada assessoria detalha o seu na proposta.
Diligência financeira, contábil e tributária
Análise trabalhista, societária e contratual
Levantamento de passivos e contingências
Relatório de achados e impactos na negociação
Como o serviço acontece
A estrutura varia entre fornecedores, mas costuma seguir estas fases.
Diagnóstico
Levantamento da situação atual e dos pontos de atenção.
Análise
Estudo das opções e dos números relevantes para a decisão.
Recomendação
Apresentação do plano com as medidas e a prioridade de cada uma.
Implantação
Apoio na execução e acompanhamento dos resultados.
O dia a dia muda
Como fica a operação antes e depois deste serviço.
Sem due diligence
- Operação sem verificação
- Riscos ocultos
- Números não confirmados
- Contratos com armadilhas
- Surpresa pós-fechamento
Com due diligence de M&A
- Alvo investigado a fundo
- Riscos mapeados
- Números confirmados
- Contratos analisados
- Decisão fundamentada
Tire suas dúvidas antes de contratar
As perguntas mais comuns sobre due diligence para fusões e aquisições.
O que é due diligence para fusões e aquisições?
É a investigação completa de uma empresa antes de uma fusão ou aquisição (M&A), cobrindo finanças, contratos, tributos, trabalhista e riscos, para confirmar o que se está comprando.
O que diferencia da due diligence contábil?
A de fusões e aquisições é mais ampla: além do contábil e financeiro, cobre o trabalhista, o societário, o tributário e o contratual, sob a ótica da operação.
O que são contingências?
São riscos de perda futura, como processos em andamento ou autuações, que podem reduzir o valor do negócio ou exigir garantias.
Quem costuma contratar?
Em geral o comprador ou o investidor; o vendedor também pode fazer uma diligência prévia para se preparar e acelerar a venda.
Os achados mudam o preço?
Sim. Passivos e riscos identificados costumam ajustar o valor da operação ou virar cláusulas de garantia no contrato.
Quanto custa contratar?
O investimento varia conforme o porte do alvo e o escopo. Vale solicitar a cotação no oHub: você recebe contato de cerca de 4 assessorias em 24 horas, sem compromisso.
Entenda due diligence para
fusões e aquisições a fundo
Due diligence para M&A é a investigação completa de uma empresa antes de uma fusão ou aquisição, cobrindo finanças, contratos, tributos, trabalhista e riscos, para confirmar o que se está comprando.
Due diligence para M&A é a investigação completa de uma empresa antes de uma fusão ou aquisição, cobrindo finanças, contratos, tributos, trabalhista e riscos, para confirmar o que se está comprando.
Na prática, a assessoria conduz a diligência em várias frentes, levanta passivos e contingências e entrega um relatório de achados que orienta o preço e as garantias. Em fusões e aquisições, o que não é investigado antes vira o prejuízo descoberto depois.
Como escolher um fornecedor de due diligence para
fusões e aquisições
Critérios objetivos para separar uma proposta sólida de uma promessa vazia. São, também, a régua que o oHub usa para qualificar fornecedores.
- Metodologia explícita. O fornecedor deve explicar com clareza como conduz o trabalho de due diligence para fusões e aquisições e por quê, não apenas prometer o resultado.
- Experiência no seu setor e porte. Realidades de uma indústria, de um comércio e de uma empresa de serviços são diferentes; experiência próxima acelera e qualifica.
- Escopo e entregáveis claros. O que está e o que não está incluído, prazos de proposta e formato de acompanhamento definidos antes de fechar.
- Referências verificáveis. Casos, clientes e resultados que você possa conferir, não só material de venda.
- Comparabilidade. Avaliar mais de uma proposta na mesma régua é o que mostra se o preço e o escopo são justos.
- Apoio na implantação. O melhor fornecedor não entrega um relatório e some: acompanha a execução até virar rotina na empresa.
Erros comuns em due diligence para
fusões e aquisições
As armadilhas que mais comprometem o resultado deste tipo de trabalho.
Confiar nos números do vendedor
Tudo precisa ser verificado de forma independente.
Diligência só financeira
Riscos trabalhistas e fiscais costumam ser os mais caros.
Escopo apressado
Pressa para fechar deixa riscos sem investigar.
Não refletir achados no contrato
Risco identificado deve virar ajuste de preço ou garantia.
Ignorar contratos críticos
Cláusulas de contratos relevantes podem mudar o negócio.
Termos que você vai ouvir
Um vocabulário rápido para conversar de igual para igual com qualquer fornecedor.
M&A. Fusões e aquisições de empresas
Due diligence. A investigação detalhada antes da operação
Contingência. Risco de perda futura, como um processo em andamento
Passivo oculto. Dívida ou risco não refletido nos números
Garantia. Cláusula que protege o comprador de riscos identificados
Outras dúvidas frequentes
De quanto em quanto tempo o trabalho de due diligence para fusões e aquisições deve ser revisado?
Depende do serviço, mas em geral vale revisar quando a empresa muda de porte, de processo ou de objetivo. O fornecedor pode sugerir uma cadência na proposta.
Due diligence para fusões e aquisições garante resultado?
Não há garantia automática, porque o resultado depende da realidade de cada empresa. O que um bom fornecedor faz é aumentar muito a chance de acerto usando método e experiência.
Para ir além
Serviços que costumam ser avaliados em conjunto.