Integração de Telefonia
com CRM
Integração de telefonia com CRM é a conexão da central telefônica ao sistema de gestão de clientes, para que cada ligação registre histórico, abra a ficha do cliente e gere relatórios de atendimento. Aqui você compara fornecedores que implantam essa integração.
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Quando faz sentido integração de telefonia
com CRM
Estes são os sinais de que a empresa precisa integrar telefonia e CRM. Se reconhece dois ou mais, vale implantar.
Ligações sem registro no CRM
O atendimento por telefone não fica no histórico do cliente.
Atendente sem contexto
Quem atende não vê quem está ligando nem o histórico.
Sem métricas de atendimento
Não há dados de volume, duração e resultado das ligações.
Retrabalho de anotação
O atendente registra a ligação manualmente, se registra.
Oportunidades perdidas
Ligações de venda sem acompanhamento no funil.
Telefonia e CRM separados
Dois sistemas que não conversam.
O que o integração de telefonia
com CRM entrega
Estes são os itens que costumam fazer parte de uma integração de telefonia com CRM. Cada fornecedor detalha o seu na proposta.
Integração da central com o CRM
Registro automático das ligações no histórico
Tela do cliente na chegada da ligação
Relatórios e métricas de atendimento
Como o serviço acontece
A estrutura varia entre fornecedores, mas costuma seguir estas fases.
Diagnóstico
Levantamento da situação atual e dos pontos de atenção.
Análise
Estudo das opções e dos números relevantes para a decisão.
Recomendação
Apresentação do plano com as medidas e a prioridade de cada uma.
Implantação
Apoio na execução e acompanhamento dos resultados.
O dia a dia muda
Como fica a operação antes e depois deste serviço.
Telefonia e CRM separados
- Ligações sem registro
- Atendente sem contexto
- Sem métricas
- Retrabalho de anotação
- Oportunidades perdidas
Com telefonia integrada
- Ligações no histórico
- Ficha do cliente na tela
- Métricas de atendimento
- Registro automático
- Oportunidades no funil
Tire suas dúvidas antes de contratar
As perguntas mais comuns sobre integração de telefonia com CRM.
O que é integração de telefonia com CRM?
É a conexão da central telefônica ao sistema de gestão de clientes, para que cada ligação registre histórico, abra a ficha do cliente e gere relatórios de atendimento.
O que muda no atendimento?
Quando o telefone toca, o atendente já vê quem está ligando e o histórico; ao final, a ligação fica registrada automaticamente no CRM.
Quais métricas passo a ter?
Volume de ligações, duração, taxa de atendimento, origem e resultado, úteis para gerir o atendimento e as vendas.
Funciona com qualquer CRM?
Depende das integrações disponíveis. O fornecedor avalia a compatibilidade entre a central e o CRM da empresa.
Tem relação com o PABX virtual?
Sim. A integração costuma ser feita sobre um PABX em nuvem, que facilita conectar a telefonia ao CRM.
Quanto custa contratar?
O investimento varia conforme os sistemas. Vale solicitar a cotação no oHub: você recebe contato de cerca de 4 fornecedores em 24 horas, sem compromisso.
Entenda integração de telefonia
com CRM a fundo
Integração de telefonia com CRM é a conexão da central telefônica ao sistema de gestão de clientes, para que cada ligação registre histórico, abra a ficha do cliente e gere relatórios de atendimento.
Integração de telefonia com CRM é a conexão da central telefônica ao sistema de gestão de clientes, para que cada ligação registre histórico, abra a ficha do cliente e gere relatórios de atendimento.
Na prática, o fornecedor integra a central ao CRM, registra as ligações no histórico, exibe a ficha do cliente na chamada e entrega métricas. A ligação deixa de ser um evento solto e passa a alimentar o relacionamento e o funil, com o atendente sempre com contexto.
Como escolher um fornecedor de integração de telefonia
com CRM
Critérios objetivos para separar uma proposta sólida de uma promessa vazia. São, também, a régua que o oHub usa para qualificar fornecedores.
- Metodologia explícita. O fornecedor deve explicar com clareza como conduz o trabalho de integração de telefonia com CRM e por quê, não apenas prometer o resultado.
- Experiência no seu setor e porte. Realidades de uma indústria, de um comércio e de uma empresa de serviços são diferentes; experiência próxima acelera e qualifica.
- Escopo e entregáveis claros. O que está e o que não está incluído, prazos de proposta e formato de acompanhamento definidos antes de fechar.
- Referências verificáveis. Casos, clientes e resultados que você possa conferir, não só material de venda.
- Comparabilidade. Avaliar mais de uma proposta na mesma régua é o que mostra se o preço e o escopo são justos.
- Apoio na implantação. O melhor fornecedor não entrega um relatório e some: acompanha a execução até virar rotina na empresa.
Erros comuns em integração de telefonia
com CRM
As armadilhas que mais comprometem o resultado deste tipo de trabalho.
Telefonia e CRM isolados
Sem integração, o atendimento por telefone se perde do histórico.
Depender de anotação manual
Registro manual falha e gera retrabalho.
Ignorar as métricas
Sem dados, não se gere o atendimento.
Integração mal configurada
Conexão malfeita registra dado errado no CRM.
Não treinar a equipe
Time que não usa a tela do cliente não aproveita.
Termos que você vai ouvir
Um vocabulário rápido para conversar de igual para igual com qualquer fornecedor.
CRM. Sistema de gestão do relacionamento com clientes
Integração. A conexão entre telefonia e CRM
Histórico. O registro das interações com o cliente
Pop-up de chamada. A ficha do cliente que abre na ligação
Funil. As etapas da venda no CRM
Outras dúvidas frequentes
De quanto em quanto tempo o trabalho de integração de telefonia com CRM deve ser revisado?
Depende do serviço, mas em geral vale revisar quando a empresa muda de porte, de processo ou de objetivo. O fornecedor pode sugerir uma cadência na proposta.
Integração de telefonia com CRM garante resultado?
Não há garantia automática, porque o resultado depende da realidade de cada empresa. O que um bom fornecedor faz é aumentar muito a chance de acerto usando método e experiência.
Para ir além
Serviços que costumam ser avaliados em conjunto.